Chợ làm đẹp ở Brazil

TỔNG QUAN

Brazil là thị trường làm đẹp lớn thứ tư trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Quốc gia này chiếm 9,4% thị trường toàn cầu, theo ABIHPEC và ngành công nghiệp làm đẹp chiếm 1,8% GDP của Brazil. Theo Euromonitor International, ngành công nghiệp chăm sóc cá nhân và sắc đẹp Brazil đã tăng trưởng 9,5% CAGR từ năm 2010 đến 2015, và trị giá hơn 31 tỷ USD vào năm ngoái.

Brazil là người tiêu dùng số một của chất khử mùi, nước hoa và chống nắng trên thế giới. Nó đứng thứ hai về tiêu thụ chăm sóc trẻ em, vệ sinh nam, tóc, tắm và các sản phẩm làm rụng lá, và thứ ba về vệ sinh răng miệng và sản phẩm trang điểm theo Abihpec. Theo tạp chí Stylist, phụ nữ người Brazil đã chi nhiều hơn 11 lần thu nhập hàng năm của họ theo tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập của họ cho các sản phẩm làm đẹp so với phụ nữ ở Anh.

Thị trường sức khỏe và sắc đẹp đã duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ mặc dù suy thoái kinh tế ở Brazil. Được biết đến như là "hiệu ứng son môi", nhiều phụ nữ trong nước đã cắt giảm việc mua hàng tự do, chẳng hạn như giày cao gót đắt tiền, trong thời kỳ suy thoái, nhưng đã tiếp tục mua son môi rẻ hơn khi mua hàng nhỏ nhưng bổ ích, giữ cho thị trường làm đẹp hoạt động. Theo công ty nghiên cứu thị trường Mintel, 24% phụ nữ Brazil nói rằng việc mua những thứ mới khiến họ hạnh phúc, trong khi 81% phụ nữ Brazil thấy có được một món hời ly kỳ.

 

Brazil gần đây cũng đã áp dụng xu hướng sức khỏe và sức khỏe, vì phần lớn dân số đã xuất hiện vào tầng lớp trung lưu sau nhiều năm tăng trưởng kinh tế. Cùng với người Brazil mạnh mẽ về việc chải chuốt cá nhân, xu hướng sức khỏe và sức khỏe đã thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Bất chấp sự suy giảm kinh tế, thị trường chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân của Brazil đã tăng 57,6% từ năm 2010 đến 2015 theo Euromonitor. Euromonitor dự báo rằng nó sẽ tăng 14,3% từ năm 2015 đến 2020, với tốc độ CAGR là 2,7%, mặc dù công ty hy vọng thị trường chăm sóc cá nhân và sắc đẹp cao cấp sẽ tăng nhanh hơn 29,1% so với cùng kỳ, với tốc độ CAGR là 5,2%.

Theo Euromonitor, các nhà bán lẻ chuyên gia về sức khỏe và làm đẹp của Brazil đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng giá trị hiện tại tăng 9% trong năm 2015 so với năm 2014, một phần do thuế tăng đối với các sản phẩm làm đẹp và sự mất giá của thực tế. Khu vực này dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh nhất trong các nhà bán lẻ phi kinh tế, với CAGR giá trị 2% từ năm 2015 đến 2016 với giá không đổi 2015, theo Euromonitor. Các nhà thuốc và nhà thuốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ xu hướng sức khỏe và sức khỏe ở Brazil, tăng trưởng với CAGR giá trị 3% trong năm 2016.

Về mặt văn hóa, vẻ đẹp và sự chăm sóc cá nhân là rất quan trọng ở Brazil. Theo Atlantic, trung bình, 12 vòi hoa sen mỗi tuần, dẫn đến mức tiêu thụ cao các sản phẩm và nước hoa liên quan đến vệ sinh.

Vẻ đẹp và sự chăm sóc cá nhân

Bán hàng sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp cao cấp ở Brazil đã tăng gần gấp đôi so với doanh số của các sản phẩm thị trường đại chúng, như đã thấy trong bảng dưới đây. Dữ liệu Euromonitor cho thấy danh mục cao cấp tăng 23% so với năm trước năm 2015 mặc dù các điều kiện kinh tế vĩ mô không thuận lợi, phản ánh sở thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm có thành phần chất lượng cao hơn và tên thương hiệu được công nhận.

Người chơi chính

Những người chơi chính trong thị trường làm đẹp của Brazil bao gồm cả thương hiệu trong nước và quốc tế, một số trong đó chúng tôi hồ sơ dưới đây. Các thương hiệu có liên quan khác bao gồm Unilever, L'Oréal và Mary Kay.

Natura Cosm% c3% a9ticos

Natura Cosméticos là một nhà sản xuất có trụ sở tại Brazil và là người bán trực tiếp các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân. Theo Euromonitor, năm 2015, nó xếp thứ 16 trên thế giới về tỷ lệ chia sẻ giá trị chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân, và đầu tiên ở Brazil. Công ty đặc biệt quan tâm đến thông điệp xã hội của mình, duy trì lập trường thân thiện với môi trường với mỗi sản phẩm của mình.

Năm 2015, Natura đã báo cáo doanh thu 2,4 tỷ USD; 98% doanh số của công ty được tạo ra ở Mỹ Latinh và chỉ 76% ở Brazil. Công ty đã báo cáo tăng trưởng 8,6% trên toàn cầu trong năm 2015, mặc dù doanh thu ở Brazil đã giảm 3,6%. Thị phần của Natura về thị trường Brazil đã giảm từ 15% xuống 11% từ năm 2010 đến 2015. Công ty đã mở địa điểm truyền thống đầu tiên vào năm 2016, tại São Paulo và công bố kế hoạch mở thêm các cửa hàng trong những năm tới.

Grupo Botic% c3% a1rio

Grupo Boticário là chủ sở hữu của nhà bán lẻ chuyên gia làm đẹp O Boticário, được thành lập vào năm 1977. Công ty thuộc sở hữu tư nhân 100% và là chuyên gia làm đẹp lớn thứ hai trong thị trường Brazil, tạo ra 99% doanh thu trong nước. O Boticário là người dẫn đầu thị trường cho nước hoa ở Brazil. Vào năm 2012, công ty đã thành lập một loạt các cửa hàng có tên Quem Disse, Berenice? ("Ai đã nói, Berenice?") Được dành riêng để trang điểm và nước hoa. Chuỗi rất phổ biến ở Brazil do chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ bao gồm phụ nữ ở mọi lứa tuổi, màu sắc và kích cỡ. Đồng thời, công ty đã ra mắt The Beauty Box, một cửa hàng kiểu cửa hàng nhỏ hơn, bán nhiều thương hiệu và có sự hiện diện thương mại điện tử mạnh mẽ.

Sản phẩm Avon

Avon Products đã hoạt động tại Brazil từ năm 1958. Năm 2015, Avon chiếm khoảng 8% lực lượng bán hàng bán trực tiếp toàn cầu, với 8 triệu đại diện, 1,5 triệu trong số đó là ở Brazil. Brazil chiếm 17% thị trường toàn cầu của Avon; Cứ hai thỏi son được bán ở Brazil là Avon Brand, và một loại mascara Avon được bán cứ sau 1,5 giây trong cả nước.

Avon hiện đang thực hiện các cải tiến tích cực trong nền tảng thương mại điện tử của mình. Ở Brazil, Avon cung cấp vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng hơn 99 đô la R (30 đô la Mỹ). Trên các đơn đặt hàng trên 60 đô la R (20 đô la Mỹ), công ty cho phép khách hàng thanh toán theo tối đa sáu đợt hàng tháng, không có lãi, theo thông lệ ở Brazil.

Kênh phân phối

Ở Brazil, cách phổ biến nhất để mua trang điểm là thông qua các nhà bán lẻ bán trực tiếp. Natura bán sản phẩm của mình thông qua 1,4 triệu chuyên gia tư vấn Natura ở Brazil và công ty có thêm nửa triệu chuyên gia tư vấn trên khắp châu Mỹ Latinh và Pháp. Brazil đóng vai trò là thị trường lớn nhất của Avon, đóng góp hơn 10% doanh thu hợp nhất của công ty, mặc dù công ty đã lưu ý rằng doanh thu giảm đã bị ảnh hưởng bởi thị trường Brazil và tăng cạnh tranh từ các kênh phân phối và bán lẻ đa dạng.

Hiện tại, không có doanh số bán hàng đáng kể nào được tạo ra cho các chất làm giảm, chăm sóc miệng và sản phẩm được đóng gói dưới dạng bộ/bộ dụng cụ ở Brazil, trong khi nước hoa có sự hiện diện trực tuyến mạnh nhất trong số tất cả các loại, tạo ra 7,9% giá trị bán lẻ của danh mục làm đẹp.

Các sản phẩm chăm sóc tóc và chăm sóc răng miệng chủ yếu được bán trong các cửa hàng, chiếm 93% và 99,8% giá trị bán lẻ tương ứng của họ. Tài khoản bán hàng trực tiếp cho tỷ lệ bán hàng thấp nhất trong cả hai loại: chỉ 6,2% doanh số chăm sóc tóc và 0. 2% doanh số chăm sóc răng miệng được thực hiện thông qua bán hàng trực tiếp ở Brazil.

Nhập khẩu và xuất khẩu

Năm 2015, ngành công nghiệp làm đẹp Brazil đã xuất khẩu sản phẩm sang 134 quốc gia. Argentina là đối tác thương mại chính của Brazil, tiếp theo là Mỹ và Pháp.

Môi trường kinh tế ở Brazil trong những năm gần đây đã gây ra sự thiếu hụt trong sự cân bằng của thương mại do sự mất giá của thực tế, dẫn đến giảm 7. 0% và giảm 4,6% nhập khẩu trong năm 2014 trên tất cả các thị trường. Trong thập kỷ qua, xuất khẩu của ngành công nghiệp làm đẹp Brazil tăng trưởng với tốc độ CAGR trung bình 7,5% mỗi năm và hàng nhập khẩu của nó với tốc độ CAGR trung bình là 19,5% mỗi năm. Thâm hụt thương mại giảm từ năm 2013 đến 2014 do sự mất giá của thực tế. Trong năm 2014, xuất khẩu tăng 1,9% so với năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 10,4%.

Cấu trúc thuế

Năm 2015, chính phủ Brazil đã thực hiện thuế đối với các sản phẩm công nghiệp hóa, ảnh hưởng đến các nhà phân phối mỹ phẩm. ABIHPEC ước tính rằng các doanh nghiệp ngành công nghiệp làm đẹp chi phí thuế mới khoảng 900 triệu đô la (277 triệu đô la Mỹ) vào năm ngoái. Thuế các sản phẩm đặc biệt bị ảnh hưởng bị đánh thuế với tỷ lệ trên 15%; Chúng bao gồm nước hoa, trang điểm, kem cạo râu, sơn móng tay, các sản phẩm tóc (không bao gồm dầu gội và dầu xả), kem dưỡng da và kem da. Thuế sẽ có tác động trung bình 12% đối với giá theo ABIHPEC.

Xu hướng làm đẹp

Tiêu thụ mỹ phẩm ở Brazil được thúc đẩy bởi các xu hướng làm đẹp mới, đặc biệt là những xu hướng liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội và các hướng dẫn trên YouTube và các ngôi sao Instagram đã thúc đẩy doanh số làm đẹp trong những năm gần đây. Theo Abihpec, 22% phụ nữ ở Brazil đã sử dụng các hướng dẫn truyền thông xã hội như một cách để tìm hiểu về trang điểm mới.

Vào năm 2015, công ty truyền thông trực tuyến Signature9 đã xếp hạng 99 blog thời trang và làm đẹp có ảnh hưởng nhất, và được coi là nhà của Brazil với số lượng lớn nhất các blog như vậy trên toàn thế giới. Các blogger làm đẹp bao gồm Julia Petit, Camila Coutinho và Victoria Ceridono có một lượng người theo dõi toàn cầu rất lớn. Petit bắt đầu bằng cách thực hiện các hướng dẫn về tóc và trang điểm trên YouTube, nhưng giờ đây đã thu hút gần 9 triệu lượt truy cập hàng tháng đến trang web của cô, đây là một trong những lần phổ biến nhất ở Brazil.

Ở Brazil, phụ nữ đang ngày càng nhận thức được về các thành phần trong trang điểm và 82% phụ nữ nói rằng họ thích các sản phẩm có chứa các thành phần tự nhiên theo ABIHPEC.

Ngoài ra, 74% phụ nữ Brazil thích thử trang điểm trước khi họ mua nó, đó là lý do tại sao kênh bán hàng trực tiếp rất phổ biến ở nước này. Người chơi mới trong các kênh khác đang xuất hiện để phục vụ cho sở thích này. Vào tháng 1 năm 2015, một công ty khởi nghiệp có tên Veggie Box đã xuất hiện. Veggie Box gửi mỹ phẩm hữu cơ, thuần chay và độc ác đến những người đăng ký với giá 79,90 đô la R (25 đô la Mỹ) mỗi tháng. Công ty đã tăng cơ sở khách hàng của mình với tốc độ 30% mỗi tháng và hiện đang mở rộng thành các sản phẩm của nam giới, bao gồm salms cạo râu, kem cạo râu và cạo râu, dao cạo, dầu gội và dầu xả, kem dưỡng da, vệ sinh miệng và liệu pháp mùi hương.

Một số xu hướng Brazil đã đi vào thị trường quốc tế. Đặc biệt có ảnh hưởng là Brazil Blowout, một phương pháp điều trị tóc keratin giúp quản lý frizz và kết cấu, làm cho tóc mịn màng hơn và dễ tạo kiểu hơn. Các phương pháp điều trị Keratin đã trở nên có sẵn trong các tiệm trên khắp thế giới và các thương hiệu làm đẹp như Suave và John Frieda đã phát hành các dòng sản phẩm tận dụng xu hướng Brazil.

Người tiêu dùng trẻ tuổi, đặc biệt là Gen Zers, đã trở nên quan trọng hơn trong thị trường làm đẹp Brazil và nhiều công ty lớn đã tạo ra các dòng trang điểm được nhắm mục tiêu vào nhân khẩu học trẻ này.

Dự báo

Trong khi sự phát triển của thị trường làm đẹp Brazil đã chậm lại vào năm 2015, Euromonitor hy vọng nó sẽ trở lại như các thương hiệu làm đẹp và cá nhân thích ứng với môi trường bán lẻ thay đổi và áp dụng các chiến lược đa kênh. Trong những năm tới, chúng ta có thể sẽ thấy các nhà bán lẻ chăm sóc người đẹp và chăm sóc cá nhân bán trực tiếp ở Brazil củng cố sự hiện diện bằng gạch của họ, và thấy nhượng quyền mở rộng thành bán hàng trực tiếp.

Euromonitor dự báo rằng thị trường chăm sóc cá nhân và làm đẹp cao cấp của Brazil sẽ tăng 6,1%trong 2 0 16, trong khi doanh số sản phẩm thị trường đại chúng sẽ giảm khi 0.